Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя, всегда готов на жертву ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, теперь — главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта тихая работа смертельно опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — и таинственные исчезновения прежних лесничих.
